10月27日消息,據彭博社報道,高通宣布以470億美元現金收購恩智浦半導體公司,加快向新行業擴張步伐,減少對智能手機市場的依賴。恩智浦是全球最大的汽車芯片供應商。高通稱,將以110美元/股(比周三恩智浦收盤價高出11.5%)收購,資金來自手上現金和融資。
高通CEO史蒂夫·莫倫科普夫希望此舉能使公司快速進入新業務領域,首先是迅速發展的汽車電子市場。位于荷蘭埃因霍溫的恩智浦在去年收購了飛思卡爾后,在該市場處于強勢地位。位于加州圣迭戈的高通此次收購也是芯片行業歷史上最大的一次并購。雖然智能手機芯片占高通營收的大部分,但需求增長在放慢。
持有高通股票的貝克資本管理公司的基金經理西德·帕拉(Sid Parakh)表示:“移動市場增長不足,他們已經是主要的芯片供應商和知識產權許可人,但該行業日益商品化,數量增長在放慢。作為長期投資者,我更愿意高通多元化,這樣才能參與新市場,可能比只是在移動領域增長更多?!?/span>
此次交易預計在2017年底前完成,高通稱,設計交易時考慮使用離岸現金流以節省稅金的方式快速降低杠桿。該公司預計,交易完成后可立即對利潤產生重大積極影響,2年后每年可產生5億美元成本節約效應。據研究公司IHS稱,高通是營收第三大的半導體公司,恩智浦為第七大公司。
擔任此次交易高通方的財務顧問是高盛和Evercore,Centerview Partners為法律顧問。擔任恩智浦財務顧問的是Qatalyst Partners、巴克萊和瑞信,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom和De Brauw Blackstone Westbroek擔任法律顧問。
在當日早盤交易中,恩智浦股票上漲2.4%至101美元,高通股價上漲近2%至69.50美元。
(審核編輯: 智匯小蟹)
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