長川科技（300604.SZ）3月14日公告，擬通過發行股份的方式，收購杭州長奕科技有限公司（下稱“長奕科技”）97.6687%股權，交易價格為2.77億元。同時，公司計劃募集不超過2.77億元的配套資金。

草案顯示，長川科技擬以40.27元/股的價格，分別向杭州天堂硅谷杭實股權投資合伙企業（有限合伙）、Lee Heng Lee及井岡山樂橙股權投資合伙企業（有限合伙）發行共計不超過687.11萬股股份，購買上述三家合計持有的長奕科技97.6687%股權。交易完成后，長川科技將持有長奕科技100%股權。

值得注意的是，長奕科技股東全部權益的評估值為2.83億元，較其經審計的母公司財務報表口徑凈資產賬面值增值5915.23萬元，增值率26.38%。經交易各方協商確定，標的資產即長奕科技97.6687%股權的交易價格為2.77億元。

長奕科技設立于2020年8月，注冊資本21447.49萬人民幣，主要經營性資產為EXIS。EXIS成立于2002年3月，總部位于馬來西亞森美蘭州森那旺市，是一家從事集成電路分選設備的研發、生產和銷售的公司，核心產品為轉塔式分選機，在半導體行業后端測試處理程序方面具備核心優勢。

草案顯示，經過近20年的發展，EXIS已成為半導體行業后端測試設備設計和制造的品牌供應商，在全球六個國家設立了銷售和服務辦事處，服務亞洲、美洲和歐洲客戶需求。下游客戶包括博通、芯源半導體、恩智浦半導體、比亞迪半導體等知名半導體公司，以及聯合科技、通富微電、華天科技等集成電路封測企業。2021年前三季度，EXIS實現營業收入2.49億元，歸母凈利潤6892.1萬元。

本次交易中，長川科技還計劃向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，總額不超過2.77億元，擬用于標的公司轉塔式分選機開發及產業化項目、支付本次交易相關費用、補充上市公司和標的公司流動資金。其中，用于補充上市公司和標的公司流動資金為1.38億元，不超過募集配套資金總額的50%。具體情況如下：

    交易對方天堂硅谷杭實股權投資合伙企業（有限合伙）持有上市公司控股子公司長川智能制造27.78%股權，屬于持有上市公司控股子公司10%以上股份的情形。長川科技基于謹慎性原則，認定天堂硅谷杭實為上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

長川科技表示，本次交易前，上市公司主要從事集成電路專用測試設備的研發、生產和銷售。交易完成后，長奕科技優質資產及業務將進入上市公司，有助于上市公司豐富產品類型，實現重力式分選機、平移式分選機、轉塔式分選機的產品全覆蓋，通過上市公司與EXIS在銷售渠道、研發技術等方面的協同效應，提升公司的盈利能力與可持續發展能力。

2022年1月20日，長川科技披露業績預告，公司預計2021年盈利1.8億元至2.3億元，比上年同期增長112.12%至171.04%。報告期內，集成電路行業景氣度較高，下游客戶對公司設備需求旺盛。